郯市监字〔2022〕5号

各有关社会组织：

随着我县企业走出去的步伐加快，在海外的影响力不断提高，各种形式的知识产权风险给企业的外贸安全带来威胁。郯城县市场监督管理局作为全县知识产权的管理部门，负责知识产权的保护、促进、运用、服务等工作。现针对各社会组织开展知识产权涉外风险防控体系建设提出如下指导意见：

一、海外知识产权风险预警机制

1、相关概念。企业海外知识产权风险预警是企业在海外发展经营过程中，通过有效运用海外知识产权的保护措施来维护企业海外知识产权安全的前瞻性和预防性工作。即企业在制作产品研发计划和市场开拓方案时，通过大量收集和具体分析相关领域内的知识产权申请、授权等知识产权信息，以及技术、市场、政策等宏观信息，掌握该领域尤其是主要竞争对手的知识产权布局，从而判断和预测技术未来的发展趋势、了解目标市场的竞争环境与格局，尽早发现潜在侵权风险和侵权对象，及时调整研发方案和发展方向来规避侵权行为的发生，并采取正确的应对策略将损失减少的一系列行为。

2、海外知识产权风险预警流程

（1）确定目标内容。

（2）对目标内容进行文献检索，包括阅读筛选、数据指标、技术分类三方面。

（3）通过风险分析识别进行风险评价。

（4）得出预警结论，并根据预警结论组织有关知识产权专家、企业决策层共同分析和决策，及时处理风险。

在整个知识产权风险预警流程中，风险识别和风险评估是最重要环节。

3、企业海外知识产权风险识别

知识产权风险识别是指对还没发生的、客观存在的各种风险因素进行系统的分析和归纳的过程。这个过程具有一定的复杂性和多变性，是风险管理中最基本的程序。

在进行知识产权风险识别时，需要收集有关的知识产权、技术、市场等信息，例如：海外本行业知识产权状况信息、海外竞争对手知识产权行动信息、海外知识产权法律规则信息、海外知识产权执法情况信息等。基于前述检索分析，企业还应对其知识产权体系进行专项“体检”，找出防范和应对海外知识产权风险的缺陷。根据对项目方案的技术理解和技术特征分析，进行知识产权文献的检索，及时发现可能会威胁项目预期方案的知识产权风险，以便及时调整项目方向、更改方案设计以及采取必要的应对措施。在这个风险识别过程中，将初步筛选出的专利数据与项目方案进行比对是确认知识产权风险的关键环节。

4、海外知识产权风险评估

知识产权风险评估是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度等进行定性或定量的分析，是风险管理的关键环节。

海外知识产权风险发生的可能性，通常从行业知识产权风险度、知识产权竞争实力两个维度进行评测。对知识产权风险的评估，主要是从风险发生可能性和损失度两个维度进行综合评测，然后确定知识产权的风险水平。

5、知识产权风险控制措施

（1）获取知识产权许可。当企业通过分析，发现存在知识产权侵权风险时，可主动与权利人进行沟通谈判，取得知识产权许可。或谋求与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判，获得风险专利的实施许可，避免剽窃、抄袭国外企业的专利技术。

（2）无效宣告。知识产权的权利边界具有一定的不确定性，企业可以在出口前根据当地法律请求宣告风险专利的专利权无效，从而清除目标市场的专利障碍。

（3）规避设计。如果通过检索确认了关键技术方案存在侵权风险，企业可通过对该技术方案展开针对性的规避设计，降低技术侵权风险。如果商标标识存在侵权风险需要及时更换，避免落入他人的知识产权权利保护范围。

（4）技术合作。就知识产权风险较大的技术，可通过与知识产权持有人共同开展技术方案或项目合作，实现共赢，以消除知识产权风险。

（5）签订免责协议。以贴牌、代工方式出口的外贸企业，应主动索取相关知识产权证明文件。如果存在侵权可能，可与国外进口商签订知识产权免责协议，转移知识产权侵权风险。

二、海外知识产权尽职调查

1、相关概念。海外知识产权尽职调查，是指在海外项目投资、并购、知识产权交易、技术合作等经营活动过程中，对所涉及的知识产权（核心专利、商标、版权等）进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动，为企业经营活动提供决策支撑。对于跨国企业并购这类大型交易活动，知识产权尽职调查更是一项生死攸关的核心事务，事关企业长远发展。

2、海外知识产权尽职调查的场景与目标。知识产权尽职调查会出现在很多场景中，不同场景下知识产权尽调的目的从宏观上讲基本相同，主要有两方面：一是厘清知识产权状况，二是分析知识产权风险。但是不同场景下尽职调查的范围、重点、难点则有很大差异。

3、海外知识产权尽职调查的内容。海外知识产权尽职调查应当尽可能覆盖相关的各种知识产权情况，以全面防范海外知识产权风险。以新产品上市为例，其专利尽职调查的内容包括：①主要竞争对手在相关领域技术的专利情况（包括主要技术分布领域、主要专利权人专利申请情况、专利申请趋势、专利法律现状等）；②目标国家/地区市场相关技术领域专利情况；③核心技术及高风险专利深度分析（包括对权利要求保护范围、具体技术方案、创新点、技术效果、技术手段、技术先进性的分析等）。以跨国并购为例，知识产权尽职调查的内容包括：①并购目的与知识产权的关联性；②被并购方关键的知识产权资产是否包含其中；③知识产权资产的权属是否明晰；④目标方附属企业知识产权资产的权属情况；⑤并购对目标方知识产权协议的影响；⑥知识产权的价值；⑦并购后知识产权资产的转移问题（所在国法律的相关规定或限制）；⑧知识产权侵权风险和责任的承担等。

4、海外知识产权尽职调查的开展。海外知识产权尽职调查可由企业知识产权人员进行，也可以委托知识产权专业机构进行。调查往往涉及知识产权法律层面的内容，也涉及技术层面的内容，应根据需求匹配相应的专业领域人才。

5、海外知识产权尽职调查的主要步骤。①明确尽职调查的需求，确定尽职调查的范围；②准备尽职调查的清单及资料；③自行开展并委托专业机构开展知识产权尽职调查；④完成尽职调查报告。

三、建立海外知识产权联盟

“走出去”的企业可根据自身战略需要，通过组建或参加海外知识产权联盟，获得专利技术交叉许可、专利技术研发、知识产权诉讼维权等资源支持。有关的知识产权联盟包括海外专利联盟、国内专利联盟、涉外知识产权保护联盟三种。

1、海外专利联盟。专利联盟是企业之间基于共同的战略利益，以一组相关的专利技术为纽带达成的联盟。联盟内部的企业实现专利的交叉许可，或者相互优惠使用彼此的专利技术，或者对联盟外部共同发布联合许可声明。全球工业化的发展催生了各种技术领域的专利联盟，其功能大同小异——通过联盟内部专利池的交叉许可，限制内部竞争、抵御外部威胁。专利联盟既可以是进攻性的，也可以是防御性的。专利联盟作为一种企业组织形式，通过一定的专利组合或者搭配，可以在很短时期内改变产业的竞争态势，为企业带来多重价值。海外的专利联盟旨在建立主导产业技术发展走向的技术专利，市场化性质更明显，以专利运营收益为主要组建目标和动力。

2、国内专利联盟。2015年，国家知识产权局发布的《产业知识产权联盟建设指南》指出，产业知识产权联盟是以知识产权为纽带、以专利协同运用为基础的产业发展联盟；是由产业内两个以上利益高度关联的市场主体，为维护产业整体利益、为产业创新提供专业化知识产权服务而自愿结盟形成的联合体；是基于知识产权资源整合与战略运用的新兴产业协同发展组织。产业知识产权联盟的主要任务包括：加强产业关键领域知识产权运营，建立订单式知识产权研发体系，构筑和运营产业专利池，推进知识产权与标准的融合，共同防御知识产权风险；支撑成员单位创新发展，开展产业专利导航分析服务，构建以专利池为基础的产业发展核心要素池，搭建知识产权产业化孵化体系；服务知识产权创新创业，创新知识产权创新创业模式，开展具有产业特色的大众创业服务等。

3、涉外知识产权保护联盟。参加海外知识产权保护相关的联盟，有助于从整体上增强企业应对海外知识产权侵权指控和保护自身知识产权的能力，提高企业应对海外知识产权纠纷的信心。企业的海外知识产权保护联盟，可以是同一个行业的中国“走出去”企业进行联合，也可以是同一个地区的中国“走出去”企业进行联合，或者在同一个目标国从事生产经营活动的中国“走出去”企业进行联合。国内现有的海外知识产权保护联盟往往是由企业、行业组织、中介服务机构等多种性质的主体联合组建而成。

郯城县市场监督管理局将不定期地向各社会组织推送相关常见海外知识产权纠纷，以提升企业海外知识产权保护意识，提高纠纷应对能力。也希望各社会组织在遇到海外知识产权风险时及时拨打市场监督管理局电话：0539-2722722，县市场监督管理局将及时组织人员进行专题辅导。

郯城县市场监督管理局

2022年2月24日